Malholando aukštumose, iš kurių atsiveria nuostabus vaizdas į Los Andželą, susiduria du automobiliai. Po šiurpios avarijos išlieka gyva tik viena mergina ilgais juodais plaukais. Prieš pat susidūrimą limuzine kartu važiavę vyrukai grasino ją nužudyti. Mergina skuba pabėgti iš įvykio vietos, kol neatvažiavo policijos pareigūnai. Anksti ryte pastebėjusi, kad vieno namo šeimininkai kraunasi savo daiktus į taksi automobilį ir ruošiasi išvykimui, ji prasmunka pro praviras duris į buto vidų.
Į Los Andželo oro uostą atvyksta žavi šviesiaplaukė mergina Betty Elms, kuri svajoja apie aktorės karjerą Holivude. Kol dalyvaus peržiūrose ir bandomuosiuose filmavimuose, ji ruošiasi gyventi mylimai tetai, kuri išvyko atostogauti, priklausančiame name. Vos tik pravėrusi buto duris, Betty pastebi nepažįstamą merginą ilgais juodais plaukais, kuri nukentėjo išvakarėse įvykusioje avarijoje. Ji nieko neatsimena (nei kur važiavo, nei su kuo, nei kas jai atsitiko) ir neįsivaizduoja iš kur jos rankinėje atsirado kažkoks mėlynas raktas. Ji nežino net savo tikrojo vardo ir prisistato Rita tik todėl, kad pastebi ant sienos kabantį filmo "Gilda" su garsia Holivudo aktore Rita Hayworth reklaminį plakatą. Geraširdė Betty nusprendžia pagelbėti nepažįstamajai sužinoti kaip galima daugiau informacijos apie jos praeitį. Tarp dviejų merginų užsimezga draugystė. Tuo tarpu jaunas ir perspektyvus režisierius Adamas Kesheris ruošiasi naujam filmui ir ieško pagrindiniam vaidmeniui talentingos aktorės. Jaunuolį labai stengiasi papirkti italų kilmės gangsteris Vincenzo Castigliane, kuriam labai svarbu, kad jo kuruojama blondinė gautų vaidmenį filme. Tačiau Adamui tokie nešvarūs žaidimai nepatinka, bet kai nesiseka, tai nesiseka. Jaunasis režisierius susipyksta su kino kompanijos vadovais, anksčiau nei įprasta sugrįžęs namo, aptinka mylimą merginą lovoje su meilužiu, o užsimanęs pernakvoti kažkokiame viešbutyje, išsiaiškina, kad jo kreditinės kortelės yra visiškai tuščios, nors jose tikrai turėjo būti pakankamai daug pinigų. Kur buvęs, kur nebuvęs pasirodo viešbučio savininkas su vešliais baltais ūsais ir pasimetusiam Adamui pasiūlo susitikti su kaubojišką kepurę dėvinčiu vyruku, kuris neva žino visus atsakymus. Tačiau tas paaiškina tik tiek, kad per aktorių peržiūrą scenoje pasirodžius blondinei, režisierius privalo ištarti žodžius "Tai yra ta mergina". Dar paslaptingasis kaubojus pažada pasirodyti vieną kartą, jeigu Adamas viską padarys gerai, arba du kartus, jeigu Adamas nesilaikys pateiktų nurodymų.
Šių trijų pagrindinių herojų likimai paslaptingai persipina pačiomis netikėčiausiomis aplinkybėmis. Režisierius Davidas Lynchas sugrįžta į jam puikiai pažįstama "Tvin Pykso miestelio" teritoriją ir pateikia žiūrovų teismui neabejotinai geriausią savo filmą, kuriame veikia daugybė labai keistų herojų. Jie po keletą kartų keičiasi vienas su kitu vietomis, profesijomis ir vardais, tokiu būdu dar labiau padidindami intrigą, kuri išlieka nuo pirmos iki paskutinės filmo sekundės.
Į Los Andželo oro uostą atvyksta žavi šviesiaplaukė mergina Betty Elms, kuri svajoja apie aktorės karjerą Holivude. Kol dalyvaus peržiūrose ir bandomuosiuose filmavimuose, ji ruošiasi gyventi mylimai tetai, kuri išvyko atostogauti, priklausančiame name. Vos tik pravėrusi buto duris, Betty pastebi nepažįstamą merginą ilgais juodais plaukais, kuri nukentėjo išvakarėse įvykusioje avarijoje. Ji nieko neatsimena (nei kur važiavo, nei su kuo, nei kas jai atsitiko) ir neįsivaizduoja iš kur jos rankinėje atsirado kažkoks mėlynas raktas. Ji nežino net savo tikrojo vardo ir prisistato Rita tik todėl, kad pastebi ant sienos kabantį filmo "Gilda" su garsia Holivudo aktore Rita Hayworth reklaminį plakatą. Geraširdė Betty nusprendžia pagelbėti nepažįstamajai sužinoti kaip galima daugiau informacijos apie jos praeitį. Tarp dviejų merginų užsimezga draugystė. Tuo tarpu jaunas ir perspektyvus režisierius Adamas Kesheris ruošiasi naujam filmui ir ieško pagrindiniam vaidmeniui talentingos aktorės. Jaunuolį labai stengiasi papirkti italų kilmės gangsteris Vincenzo Castigliane, kuriam labai svarbu, kad jo kuruojama blondinė gautų vaidmenį filme. Tačiau Adamui tokie nešvarūs žaidimai nepatinka, bet kai nesiseka, tai nesiseka. Jaunasis režisierius susipyksta su kino kompanijos vadovais, anksčiau nei įprasta sugrįžęs namo, aptinka mylimą merginą lovoje su meilužiu, o užsimanęs pernakvoti kažkokiame viešbutyje, išsiaiškina, kad jo kreditinės kortelės yra visiškai tuščios, nors jose tikrai turėjo būti pakankamai daug pinigų. Kur buvęs, kur nebuvęs pasirodo viešbučio savininkas su vešliais baltais ūsais ir pasimetusiam Adamui pasiūlo susitikti su kaubojišką kepurę dėvinčiu vyruku, kuris neva žino visus atsakymus. Tačiau tas paaiškina tik tiek, kad per aktorių peržiūrą scenoje pasirodžius blondinei, režisierius privalo ištarti žodžius "Tai yra ta mergina". Dar paslaptingasis kaubojus pažada pasirodyti vieną kartą, jeigu Adamas viską padarys gerai, arba du kartus, jeigu Adamas nesilaikys pateiktų nurodymų.
Šių trijų pagrindinių herojų likimai paslaptingai persipina pačiomis netikėčiausiomis aplinkybėmis. Režisierius Davidas Lynchas sugrįžta į jam puikiai pažįstama "Tvin Pykso miestelio" teritoriją ir pateikia žiūrovų teismui neabejotinai geriausią savo filmą, kuriame veikia daugybė labai keistų herojų. Jie po keletą kartų keičiasi vienas su kitu vietomis, profesijomis ir vardais, tokiu būdu dar labiau padidindami intrigą, kuri išlieka nuo pirmos iki paskutinės filmo sekundės.